Рынок ОСАГО к началу 2017 года

Опережающий рост выплат во многом связан с повышением в 2014 – 2015 годах лимитов ответственности за вред имуществу, жизни и здоровью. Напомним, что с 1 октября 2014 года лимит выплат по имуществу был увеличен со 120 до 400 тысяч рублей по одному потерпевшему. Также до уровня 50% был уменьшен максимальный износ в ОСАГО. А с 1 января 2015 года вырос и лимит возмещения за причинение вреда жизни и здоровью – со 160 до 500 тысяч.

Вместе с увеличением лимитов происходил и рост тарифов – с октября 2014 года удорожание составило примерно 23-30%, а в апреле 2015-го тарифы выросли еще на 40-60%. В целом за этот период базовая ставка для легковых автомобилей граждан увеличилась в два с лишним раза (верхняя граница установленного тарифного коридора). При этом полученный эффект увеличения сборов по ОСАГО закончился через год после последнего увеличения тарифов, то есть в апреле 2016 года. Это и привело к официальному падению темпов роста – с 46% до 7%. Выплаты на этом фоне росли «с запозданием»: если в 2015 году возмещения в определенной части осуществлялись по полисам со «старым» лимитом, то в 2016 году в подавляющем большинстве случаев выплаты производились исходя из обновлённых максимальных значений.

В целом по рынку уровень выплат (отношение суммы выплат к сумме сборов по виду за год) составил около 70%. Это максимальный показатель за все годы существования ОСАГО: до этого уровень выплат достигал лишь отметки в 59% в 2010 и 2014 годах.

В прошлом году продолжился уход компаний с рынка: если на конец 2015 года в списке РСА значилось 98 компаний, то к началу 2017 – уже только 85. Также произошли некоторые изменения в составе компаний-лидеров: из десятки ведущих автостраховщиков выбыли ушедший с рынка «УралСиб», опустившийся на 17 место, и компания «Южурал-Аско», оказавшаяся в этот раз на 11 месте. Им на смену пришли «МАКС» и «Югория». 

На долю десятки лидеров в 2016 году приходится чуть менее 80% от общей суммы сборов (в 2015 году на основных автостраховщиков приходилось более 80% рынка). Изменение доли лидеров в первую очередь обусловлено значительным снижением продаж по «Росгосстраху», который, однако, по-прежнему остаётся страховщиком ОСАГО номер один. В 2016 году доля компании в «автогражданке» упала на 12% и составила 23%. Выплаты «РГС» превысили сборы по данному виду более чем на 14 млрд руб.; уровень выплат составил почти 126%. Такая картина закономерна с учётом активного свёртывания самим «Росгосстрахом» продаж автогражданки и, как следствие, падения сборов по данному виду страхования в компании.

Примечательно, что если в целом по рынку рост средней премии составил 9%, а средней выплаты – 40%, то у лидера рынка средняя выплата выросла куда значительнее – на 56%, до 81 тыс. руб. (в среднем по рынку 69 тыс. руб.); а вот средний ценник упал на 10%. Падение средней страховой премии по «РГС» частично объясняется массовым восстановлением водителями своих скидок по классу «бонус-малус». Помимо этого, сокращение компанией продаж во многом происходило за счёт уменьшения доли в крупных городах, где выше территориальный коэффициент: в небольших населённых пунктах (с меньшим значением коэффициента) выбор страховщиков зачастую невелик, и клиентам бывает «некуда идти». В результате из компании «уходили» в первую очередь более «дорогие» договоры.

Так, доля «РЕСО-Гарантии» выросла на 2,5% (до 15%); «Ингосстраха» – на 5% (до 12%). Что касается  уровня выплат, то у лидеров, за исключением «РГС», он оказался ниже среднего по рынку.

Российский союз автостраховщиков ежегодно проводит мониторинг тарифов ОСАГО. Результаты последнего мониторинга показали, что со 2-го полугодия 2017 года действующих тарифов по автогражданке будет недостаточно для покрытия растущих выплат – «нехватка» тарифа составит порядка 26-43% в зависимости от изменения средней выплаты и частоты наступления страховых случаев. Соответствующее заключение РСА направил в Центробанк. В то же время, регулятор возлагает большие надежды на старт «натурального» возмещения в ОСАГО и, судя по всему, не станет торопиться с пересмотром ставок.

Так или иначе, страхователям остается надеяться, что меры, предпринимаемые РСА и ЦБ для наведения порядка в сфере ОСАГО, дадут положительные результаты и позволят не только обеспечить доступность «автогражданки», но и избежать очередного повышения стоимости услуги.